主演 郭晋安 饰演 成是非：本是街头混混，偶然机会习得绝世武功，性格活泼机灵、重情重义，在江湖和宫廷的纷争中逐渐成长。
李亚鹏 饰演 段天涯：大内密探，冷静沉稳、武功高强，背负着家族仇恨与使命，在情感与责任之间艰难抉择。
霍建华 饰演 归海一刀：冷酷寡言的杀手，刀法凌厉，内心善良，因父亲的恩怨陷入江湖纠葛，与上官海棠有着复杂的情感。
叶璇 饰演 上官海棠：女扮男装的大内密探，聪明机智、心思细腻，擅长易容术，与段天涯、归海一刀等人有着深厚情谊。
陈怡蓉 饰演 云罗郡主：皇帝的妹妹，刁蛮任性却心地善良，喜欢成是非，为了爱情不顾一切。
刘松仁 饰演 铁胆神侯：权倾朝野的皇叔，表面心系社稷，暗中谋划篡夺皇位，老谋深算。
各集剧情（简要概括） 第1集 成是非乃京城街头混混，一日偷鸡摸狗时误撞入一个神秘山洞，在洞中意外获得了天池怪侠的武功绝学和毕生功力。
从此，成是非拥有了一身惊人武功，却不知如何运用。
另一边，段天涯、上官海棠、归海一刀身为大内密探，为保护皇室和朝廷执行各种危险任务。
段天涯在东瀛学习忍术期间，与柳生雪姬相恋，但因身份和使命不得不分开。
第2集 成是非凭借武功大闹京城，引起各方关注。
铁胆神侯为扩充势力，派人将成是非招揽至麾下，欲培养他成为自己的棋子。
段天涯回到京城，继续担任大内密探，与海棠、一刀一同处理各种案件。
云罗郡主听闻成是非的事迹，对他产生好奇，想要见识一下这个与众不同的混混。
第3集 云罗郡主故意刁难成是非，让他完成各种难题，成是非凭借机智一一化解，两人因此结下缘分。
归海一刀在执行任务时，遭遇强敌，身负重伤。
海棠悉心照顾一刀，两人之间的感情悄然发生变化。
段天涯接到任务，调查一起关乎朝廷安危的谋反案件，在追查过程中发现线索指向一个神秘组织。
第4集 成是非在神侯府接受训练，努力学习如何成为一名合格的大内密探。
他虽然武功高强，但性格散漫，常常闹出笑话。
段天涯在调查谋反案时，与柳生雪姬意外重逢。
此时的雪姬已身不由己，被迫为其家族执行任务，与段天涯处于对立局面。
海棠和一刀协助段天涯调查案件，三人在过程中默契渐深。
第5集 雪姬为了完成任务，不得不与段天涯动手，但她心中仍深爱着段天涯，手下留情。
段天涯不忍心伤害雪姬，陷入两难境地。
成是非在训练中表现出色，得到了神侯的认可，正式成为大内密探。
云罗郡主对成是非的感情日益加深，时常找借口与他见面。
归海一刀发现自己的父亲与神秘组织有关，心中十分痛苦。
第6集 归海一刀决心查明父亲的秘密，独自展开调查。
在调查过程中，他遇到了重重阻碍，还险些丧命。
段天涯和海棠担心一刀的安危，四处寻找他。
成是非和云罗郡主一起玩耍时，无意间发现了一些关于神秘组织的蛛丝马迹，为案件调查提供了新线索。
第7集 众人根据成是非和云罗郡主提供的线索，顺藤摸瓜，逐渐揭开神秘组织的面纱。
原来，这个组织企图颠覆朝廷，扶持傀儡皇帝。
铁胆神侯得知此事后，命令段天涯等人加快调查进度，务必将幕后黑手一网打尽。
归海一刀终于找到了父亲，却发现父亲已经深陷泥潭，无法自拔。
第8集 归海一刀的父亲为了保护儿子，选择自杀。
一刀深受打击，性情大变，更加痴迷于刀法，想要通过强大的武力来复仇。
段天涯等人在调查过程中，与神秘组织多次交锋，双方互有死伤。
海棠在战斗中受伤，段天涯细心照料，两人之间的感情也有了微妙变化。
第9集 成是非在与神秘组织的对抗中，发挥了重要作用。
他凭借奇特的武功和机智的头脑，屡次化险为夷。
云罗郡主不顾危险，一直陪伴在成是非身边，两人感情愈发深厚。
段天涯和海棠在调查中发现，神秘组织背后似乎有更大的阴谋，而这个阴谋与铁胆神侯有着千丝万缕的联系。
第10集 随着调查的深入，段天涯等人逐渐察觉到铁胆神侯的野心。
神侯表面上为朝廷尽心尽力，实际上一直在暗中培植自己的势力，企图谋朝篡位。
段天涯陷入了两难境地，一方面他对神侯有知遇之恩，另一方面他又不能眼睁睁看着国家陷入危机。
成是非、海棠和一刀得知真相后，决定与段天涯一起阻止神侯的阴谋。
第11集 铁胆神侯察觉到段天涯等人对他有所怀疑，开始对他们进行试探。
段天涯等人巧妙应对，暂时稳住了神侯。
归海一刀为了增强实力，修炼了一种极为霸道的武功，但这种武功容易让人走火入魔。
海棠发现了一刀的异常，十分担心他的安危。
第12集 一刀在修炼武功过程中，逐渐失去理智，变得嗜杀成性。
他开始滥杀无辜，引起江湖恐慌。
段天涯等人四处寻找一刀，试图阻止他的疯狂行为。
云罗郡主被神秘组织绑架，以此威胁成是非等人。
成是非心急如焚，决定独自营救云罗郡主。
第13集 成是非凭借高强的武功，成功救出云罗郡主。
但在营救过程中，他也受了重伤。
海棠找到一刀，试图唤醒他的理智。
在海棠的深情呼唤下，一刀暂时恢复了清醒，但他深知自己的情况越来越糟糕，决定独自离开，以免伤害到身边的人。
第14集 段天涯等人继续调查铁胆神侯的阴谋，收集证据。
他们发现神侯与多个江湖势力勾结，准备发动叛乱。
此时，柳生雪姬再次出现，她为了帮助段天涯，决定背叛自己的家族。
但不幸的是，雪姬在行动中被家族高手所杀，段天涯悲痛欲绝。
第15集 雪姬的死让段天涯更加坚定了与铁胆神侯对抗的决心。
成是非经过调养，伤势逐渐恢复。
他与海棠、一刀一起，