主演 鲍国安 饰演曹操：将曹操复杂多面的性格刻画得淋漓尽致，展现出曹操雄才大略、猜忌多疑又极具智谋的一代枭雄形象。
唐国强 饰演诸葛亮：生动诠释了诸葛亮智慧超群、鞠躬尽瘁的形象，从隆中对的意气风发，到北伐时的殚精竭虑，都演绎得入木三分。
孙彦军 饰演刘备：很好地呈现出刘备宽厚仁德、礼贤下士，以兴复汉室为己任的仁君风范。
陆树铭 饰演关羽：把关羽的忠义、勇猛以及高傲的气质展现得恰到好处，使关羽的形象深入人心。
李靖飞 饰演张飞：将张飞勇猛鲁莽、嫉恶如仇但又粗中有细的性格特点表现得十分到位 。
剧情分集介绍 第1集《桃园三结义》 东汉末年，天下大乱，张角发动黄巾起义。
幽州太守刘焉发榜招募义兵。
刘备、关羽、张飞在涿县相遇，志同道合，于桃园中结为异姓兄弟，誓言同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。
第2集《十常侍乱政》 汉灵帝宠信十常侍，朝政腐败。
何进与十常侍争权，袁绍劝何进召外兵进京诛灭宦官。
何太后不许，何进犹豫不决。
十常侍设计杀何进，袁绍、袁术引兵入宫，诛杀宦官，京城大乱。
第3集《董卓霸京师》 董卓应何进之召进京，途中遇少帝与陈留王，借机掌握大权。
董卓废少帝，立陈留王为献帝，专权跋扈，滥杀无辜，引起众怒。
曹操提出刺杀董卓，失败后逃回家乡。
第4集《孟德献刀》 曹操为除董卓，借王允七星宝刀前去行刺。
在董卓卧室，因董卓从镜中看到拔刀动作而败露，曹操急中生智，以献刀为由脱身，随后逃离洛阳。
第5集《温酒斩华雄》 十八路诸侯讨伐董卓，在汜水关前受阻。
华雄连斩诸侯数将，关羽自荐出战。
曹操为关羽温酒一杯，关羽提刀上马，片刻间斩华雄归来，酒尚温。
第6集《三英战吕布》 诸侯联军进军虎牢关，吕布英勇无敌，八路诸侯无人能敌。
张飞、关羽、刘备三英先后上阵与吕布激战，吕布不敌退回关内，诸侯士气大振。
第7集《连环计》 王允为除董卓，先将貂蝉暗地里许给吕布，再明把貂蝉献给董卓。
吕布为貂蝉与董卓反目，王允趁机挑唆吕布杀董卓。
第8集《凤仪亭》 吕布与貂蝉在凤仪亭私会，被董卓撞见。
董卓怒掷画戟刺向吕布，吕布逃走。
从此二人结仇，为后来吕布杀董卓埋下伏笔。
第9集《煮酒论英雄》 曹操邀刘备青梅煮酒论英雄，纵论天下豪杰。
曹操认为只有自己和刘备才是真正的英雄，刘备吓得筷子落地，恰逢雷声大作，刘备以怕雷掩饰过去，打消曹操疑虑。
第10集《大破吕布》 曹操联合刘备进攻吕布，吕布不听陈宫之言，被曹操水淹下邳。
最终吕布被擒，因其反复无常，曹操下令将其缢死，陈宫也慷慨就义。
第11集《辕门射戟》 袁术派大将纪灵进攻刘备，吕布辕门射戟化解刘备之围，暂时稳住了局势，但袁术与吕布之间的矛盾也因此加深。
第12集《白门楼》 下邳城破，吕布被缚至白门楼。
吕布求饶，刘备提醒曹操吕布反复无常不可留，曹操遂杀吕布，收降张辽。
第13集《千里走单骑》 曹操为逼关羽归降，围困关羽于土山。
关羽约三事而降。
曹操对关羽厚待有加，关羽不为所动。
得知刘备消息后，关羽挂印封金，护送两位嫂嫂千里寻兄。
第14集《古城相会》 关羽一路上过五关斩六将，在古城与张飞重逢。
张飞误会关羽投降曹操