《老版三国演义》主演 鲍国安：饰演曹操，生动展现了曹操复杂多面的性格，将曹操的雄才大略、猜忌多疑、奸诈狡黠等特质刻画得入木三分，使曹操这一角色成为经典荧幕形象。
唐国强：扮演诸葛亮，完美诠释了诸葛亮的足智多谋、鞠躬尽瘁形象。
从隆中对策到六出祁山，唐国强以出色演技呈现出诸葛亮的智慧风采与忠诚担当。
孙彦军：饰演刘备，把刘备宽厚仁德、礼贤下士且胸怀大志的特点演绎得淋漓尽致，让观众看到了一位极具领袖魅力的蜀汉开国君主形象。
陆树铭：出演关羽，将关羽的忠义、勇猛、高傲等气质展现得恰到好处。
其塑造的关羽形象深入人心，“美髯公”形象成为影视经典。
李靖飞：扮演张飞，生动表现出张飞勇猛鲁莽、嫉恶如仇又粗中有细的性格特征，给观众留下深刻印象。
分集剧情 第1集《桃园三结义》 东汉末年，天下大乱，张角发动黄巾起义。
幽州太守刘焉发榜招募义兵。
刘备、关羽、张飞在涿县看榜时相遇，志同道合的三人来到张飞庄后的桃园，结为异姓兄弟，誓言同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。
第2集《十常侍乱政》 汉灵帝宠信张让、赵忠等十常侍，他们把持朝政，卖官鬻爵，朝政腐败不堪。
何进身为大将军，欲诛十常侍，却犹豫不决。
十常侍设计让何太后阻止何进行动，何进陷入两难境地。
第3集《董卓进京》 何进不听陈琳劝阻，执意召董卓进京诛杀十常侍。
十常侍先下手为强，杀了何进。
袁绍、袁术等率军入宫，诛杀宦官。
董卓趁机率领西凉军进京，掌控了朝中大权，废少帝刘辩，立陈留王刘协为帝，即汉献帝。
第4集《孟德献刀》 董卓专权，残暴不仁，激起众怒。
曹操挺身而出，借王允七星宝刀，欲刺杀董卓。
曹操来到董卓住处，正欲动手时，被董卓从镜子中察觉，曹操急中生智，以献刀为名骗过董卓，随后逃离洛阳。
第5集《温酒斩华雄》 十八路诸侯联军讨伐董卓，在汜水关前受阻。
董卓部将华雄英勇无比，连斩联军数将。
关羽自荐出战华雄，曹操为其温酒壮行。
关羽提刀上马，片刻之间便斩了华雄归来，此时酒还尚温。
第6集《三英战吕布》 诸侯联军进军虎牢关，吕布出关挑战。
吕布武艺高强，无人能敌。
张飞率先出战，与吕布大战五十回合不分胜负；关羽加入战局，又战三十回合仍难分高下；刘备也挥动双股剑上阵，三人围攻吕布。
吕布虽英勇，但终究难以抵挡，退回关内。
第7集《袁绍磐河战公孙》 袁绍与公孙瓒为争夺冀州在磐河展开大战。
公孙瓒部下赵云初露锋芒，与袁绍大将文丑大战五六十回合不分胜负。
后公孙瓒战败，幸得赵云所救。
第8集《孙坚跨江击刘表》 孙坚在洛阳得到传国玉玺，欲回江东发展。
刘表受袁绍指使，在江上截击孙坚。
孙坚与刘表交战，不幸中伏身亡。
其子孙策用玉玺向袁术借兵，欲回江东重振基业。
第9集《王允巧使连环计》 王允为除董卓，先将貂蝉暗地里许给吕布，再明把貂蝉献给董卓。
吕布心生怨恨，董卓为貂蝉与吕布产生嫌隙。
貂蝉在两人之间巧妙周旋，加剧了他们的矛盾。
第10集《凤仪亭风波》 吕布与貂蝉在凤仪亭私会，被董卓撞见。
董卓大怒，掷戟刺向吕布，吕布逃走。
李儒劝董卓将貂蝉赐给吕布以拢其心，董卓不肯。
从此，吕布对董卓心怀杀机。
第11集《宛城之战》 曹操南征张绣，张绣不敌投降。
曹操霸占张绣叔张济之妻邹氏，张绣深感耻辱，在贾诩建议下夜袭曹营。
曹操大败，典韦战死，长子曹昂、侄子曹安民被杀。
第12集《白门楼·上》 曹操联合刘备进攻吕布。
吕布不听陈宫之言，被曹军围困在下邳。
吕布整日饮酒作乐，士气低落。
陈宫设计让吕布出城截断曹军粮道，吕布却因妻子阻拦未能成行。
第13集《白门楼·下》 曹军水淹下邳，吕布军心大乱。
部将侯成、宋宪、魏续背叛，将吕布捆绑献给曹操。
曹操在白门楼问斩吕布，吕布求饶，刘备以丁原、董卓之事提醒曹操，曹操遂杀吕布。
第14集《煮酒论英雄》 曹操挟天子以令诸侯，势力壮大。
刘备暂居许昌，为防曹操猜忌，每日种菜。
曹操邀刘备煮酒论英雄，列举当世豪杰，皆被曹操否定，最后曹操称“天下英雄，唯使君与操耳”，刘备吓得筷子落地，恰逢雷声大作，刘备以怕雷掩饰过去。
第15集《袁曹起兵》 袁绍得知刘备在许昌受曹操节制，欲兴兵讨曹。
谋士田丰认为时机未到，袁绍不听。
曹操也调兵遣将准备迎战袁绍，两大势力即将展开一场大战。
第16集《关羽约三事》 曹操进攻徐州，刘备败逃。
关羽为保护刘备家眷被困土山。
张辽前来劝降，关羽提出三个条件：降汉不降曹；善待刘备家眷；一旦得知刘备消息，立即离去。
曹操答应后，关羽暂时归降曹操。
第17集《挂印封金》 关羽在曹营屡立战功，曹操对其赏赐丰厚，但关羽不为所动。
当得知刘备在袁绍处的消息后，关羽毅然决定离开曹营。
他将曹操所赐金银财宝封存，官印悬挂堂上，带着刘备家眷踏上寻找刘备之路。
第18集《千里走单骑》 关羽护送刘备家眷一路西行，先后经过东岭关、洛阳、汜水关、荥阳和滑州五处城关，斩杀了孔秀、韩福、孟坦、卞喜、王植和秦琪六位守将，终于摆脱曹操的围追堵截，与刘备、张飞相聚。
第19集《古城相会》 关羽历经艰辛，在古城与张飞重逢。
张飞误会关羽投降曹操，欲杀关羽。
正在此时，曹操部将蔡阳率军追来，关羽为表清白，单枪匹马斩杀蔡阳。
随后，刘备也赶到，兄弟三人终于团聚。
第20集《官渡之战·上》 袁绍率七十万大军进攻曹操，曹操以七万兵力迎敌。
袁绍谋士许攸建议分兵袭击许昌，袁绍不听。
许攸因家人犯法被审，一怒之下投奔曹操，并向曹操献上偷袭乌巢之计。
第21集《官渡之战·下》 曹操采纳许攸之计，亲率五千骑兵奇袭乌巢，烧毁袁绍粮草辎重。
袁绍军心大乱，曹操乘胜追击，大破袁绍大军。
袁绍从此一蹶不振，曹操奠定了统一北方的基础。
第22集《大破袁绍》 曹操继续进攻袁绍残余势力，袁绍二子袁谭、袁尚为争冀州互相争斗。
曹操利用他们的矛盾，各个击破。
袁谭兵败被杀，袁尚逃往辽东。
曹操听从郭嘉建议，按兵不动，坐等公孙康将袁尚首级送来。
第23集《马跃檀溪》 刘备投靠荆州刘表，受到礼遇。
刘表长子刘琦因继母蔡氏迫害，