主演 李亚鹏：饰演段天涯，为大内密探天地玄黄中“天”字第一号密探。
他冷静沉着，武功高强，曾在东瀛学习忍术，背负着复杂的情感与使命。
霍建华：扮演归海一刀，是霸刀山庄主人归海百炼之子。
性格冷峻孤僻，刀法凌厉，一心为父报仇，在江湖恩怨与儿女情长中挣扎。
叶璇：饰上官海棠，作为天地玄黄中“玄”字密探，男装俊朗不凡，女装美丽动人。
机智聪慧，善用计谋，对段天涯暗生情愫。
郭晋安：饰演成是非，本是街头混混，偶然机会习得绝世武功“金刚不坏神功”。
性格乐观随性、古灵精怪，后成为天地玄黄中“黄”字密探。
陈怡蓉：扮演云罗郡主，当今皇上的妹妹。
刁蛮任性却心地善良，钟情于成是非，在宫中与江湖的风云变幻中演绎着自己的爱情故事。
刘松仁：出演铁胆神侯朱无视，表面上是心怀天下、忠君爱国的皇叔，暗中却谋划篡夺皇位。
老谋深算，武功高深莫测，是剧中最大反派。
各集主要剧情（大结局相关核心情节） 第35集： 成是非得知云罗郡主被曹正淳派人追杀，心急如焚前去营救。
一番恶战，成是非凭借“金刚不坏神功”击退敌人，成功救下云罗。
两人感情更进一步。
另一方面，段天涯在东瀛旧情人柳生雪姬的妹妹柳生飘絮来到中原找他。
飘絮武艺高强且深爱段天涯，这让段天涯陷入情感纠葛，同时也给身边人带来潜在危机。
第36集： 归海一刀为报父仇，苦练雄霸天下刀法，却因走火入魔，性情大变，滥杀无辜。
他的师父古三通的好友孙公公找到他，试图阻止他继续堕落，但归海一刀已然迷失心智，与孙公公展开激战。
此时，铁胆神侯朱无视加快了篡位计划，他利用各方势力之间的矛盾，暗中布局，将朝廷与江湖搅得更加混乱。
第37集： 段天涯、上官海棠等人察觉到铁胆神侯的阴谋逐渐浮出水面，但苦无证据。
为了阻止神侯的野心，他们开始秘密调查收集罪证。
云罗郡主无意间发现了曹正淳与神侯勾结的一些线索，却不幸被曹正淳抓住。
曹正淳欲杀云罗灭口，关键时刻成是非赶到，再次施展“金刚不坏神功”与曹正淳大战。
第38集： 在激烈交锋中，成是非虽凭借超强武功占据上风，但曹正淳阴险狡诈，使出各种阴招。
就在成是非快要支撑不住时，铁胆神侯突然出现，以绝世武功杀死曹正淳。
原来神侯一直利用曹正淳，如今觉得他已无用，便将其铲除。
归海一刀在与心魔斗争过程中，遇到了一位高僧点化，暂时恢复了些许理智，但深知自己罪孽深重，内心痛苦不堪。
第39集： 铁胆神侯以为扫除了一切障碍，准备发动政变夺取皇位。
他召集手下，布下重重机关，准备与朝廷势力决一死战。
段天涯、上官海棠、成是非等人决定联合起来阻止神侯的阴谋。
然而，在行动前夕，上官海棠被柳生飘絮杀害。
原来飘絮是神侯安插在他们身边的棋子，这一噩耗让段天涯悲痛欲绝，也更加坚定了众人对抗神侯的决心。
第40集（大结局）： 决战之日，皇宫内外一片肃杀之气。
成是非、段天涯、归海一刀等人与铁胆神侯展开了一场惊心动魄的生死对决。
神侯武功深不可测，众人起初陷入苦战。
成是非多次施展出“金刚不坏神功”与神侯硬拼，消耗神侯体力。
段天涯凭借在东瀛所学忍术及自身深厚内力，与神侯周旋，寻找破绽。
归海一刀放下心中仇恨，领悟到刀法真谛，以全新境界的雄霸天下刀法攻击神侯。
关键时刻，云罗郡主带着皇帝及时赶到。
皇帝拿出先皇遗诏，原来先皇早已洞悉神侯野心，留下制衡之法。
铁胆神侯看到大势已去，仍不甘心失败，拼死反抗。
最终，成是非耗尽最后一丝功力，打出最强一击“金刚不坏神功”，彻底击败铁胆神侯。
神侯伏诛，天下恢复太平。
成是非与云罗郡主终成眷属，过上幸福生活；段天涯看淡江湖恩怨，决定与柳生飘絮一起隐居；归海一刀放下仇恨，与曾经的恋人相约浪迹天涯。
众人在历经种种磨难后，各自找到了属于自己的归宿 。