主演 陈少杰： 傅程鹏饰演，中共地下党员，长期潜伏在国民党内部，凭借智慧和勇气完成多项危险任务。
表面上是风流不羁的国民党军官，实际内心坚定忠诚于革命事业。
梁樱桃： 程愫饰演，国民党女特工，身手不凡且心狠手辣。
一直怀疑陈少杰的身份，与他展开多次激烈交锋，同时又对陈少杰有着复杂的情感。
黄山： 赵荀饰演，起初是单纯热血的国民党青年军官，后在经历一系列事件后认清形势，弃暗投明，协助陈少杰完成任务。
每一集大致剧情（精简概括） 第1 - 5集 故事承接第一部，陈少杰继续潜伏在国民党西南总署。
此时国民党局势愈发紧张，开始疯狂排查内部共产党。
陈少杰巧妙应对各种危机，成功化解对自己的怀疑。
梁樱桃从特训班归来，她对陈少杰的身份更加怀疑，暗中调查他，两人之间的矛盾冲突逐渐加剧。
与此同时，黄山被调入西南总署，他对陈少杰充满敬佩，却不知陈少杰真实身份。
第6 - 10集 西南总署接到上级命令，要破坏共产党的一项重要物资运输计划。
陈少杰得知消息后，一边拖延执行任务，一边想办法将情报传递出去。
梁樱桃察觉到陈少杰的异常举动，设下陷阱试探他。
陈少杰凭借机智识破陷阱，并将计就计误导梁樱桃。
黄山在执行任务过程中，对国民党内部的腐败和黑暗有了初步认识，心中产生困惑。
第11 - 15集 共产党方面安排了新的联络人与陈少杰接头，传递重要情报。
然而，接头过程遭到梁樱桃的破坏，联络人被捕。
陈少杰冒险营救联络人，与梁樱桃带领的特务展开激烈枪战。
在关键时刻，黄山出于对陈少杰的信任，出手相助，使得联络人暂时脱离危险。
此事让黄山对局势有了新的思考，开始倾向于共产党。
第12 - 16集 国民党决定启动一个秘密暗杀计划，目标是共产党的几位重要领导人。
陈少杰获取情报后心急如焚，必须尽快阻止计划实施。
他利用自己在国民党内部的关系，制造混乱，干扰暗杀计划的筹备工作。
梁樱桃发现暗杀计划泄露，认定是内部出了问题，加大对陈少杰等人的调查力度，双方斗争进入白热化阶段。
第17 - 20集 黄山经过思想挣扎，最终决定向陈少杰表明自己愿意加入共产党的决心。
陈少杰考验过后，接纳了黄山，并安排他为传递情报做掩护。
梁樱桃在调查中逐渐掌握了一些对陈少杰不利的证据，但还不足以完全证明他的身份。
就在这时，国民党高层要求西南总署限期完成暗杀任务，陈少杰面临巨大压力。
第21 - 25集 陈少杰设计让梁樱桃发现一个假线索，将她的注意力引向别处，从而为破坏暗杀计划争取时间。
同时，他与黄山紧密配合，将暗杀计划的详细内容传递给共产党。
共产党提前做好防范准备，使得国民党的暗杀行动彻底失败。
梁樱桃因任务失败受到上司指责，她更加坚信陈少杰有问题，发誓要揪出他。
第26 - 30集 国民党内部对西南总署的办事不力极为不满，派来新的专员整顿。
新专员手段狠辣，对陈少杰等人展开全面审查。
陈少杰巧妙周旋，利用专员与梁樱桃之间的矛盾，为自己和同志们创造生存空间。
在此期间，黄山在陈少杰的教导下，不断成长，逐渐成为一名合格的地下工作者。
第31 - 35集 共产党策划了一次针对国民党重要军事设施的破坏行动，需要陈少杰提供内部情报并配合行动。
陈少杰克服重重困难，成功获取关键情报，并与黄山一起里应外合，协助共产党完成任务。
这次行动引起国民党高层震怒，下令彻查内奸。
梁樱桃抓住一些蛛丝马迹，再次将矛头指向陈少杰。
第36 - 40集（大结局相关） 梁樱桃几乎掌握了确凿证据证明陈少杰是共产党，但在关键时刻，陈少杰利用梁樱桃对自己复杂的感情，进行最后的攻心战。
梁樱桃内心陷入挣扎，一方面是对信仰的忠诚，一方面是对陈少杰的感情。
此时，国民党大势已去，纷纷准备逃窜。
陈少杰和黄山趁机发动起义，带领部分有良知的国民党士兵投向共产党阵营。
最终，陈少杰完成了潜伏使命，迎接新中国的到来，而梁樱桃在痛苦与纠结中做出了自己的选择 。